CRM Kanban: arrastar card é mais rápido que planilha

A planilha mente, o card não

Todo dono de pequeno negócio já viveu isso: a planilha diz que tem 20 leads em aberto, mas metade nem responde mais, três já fecharam com o concorrente e dois viraram cliente sem ninguém dar baixa. A planilha não mente por maldade, ela mente porque depende de você lembrar de atualizar. E você tem mais o que fazer. Se quiser saber em que pé está o seu, faça o teste dos 5 minutos do CRM ou planilha.

O CRM Kanban resolve isso trocando linha de planilha por card visual. Cada card é um negócio, com nome, valor e etapa. Você olha o quadro e sabe em 10 segundos onde está seu dinheiro.

Como funciona o pipeline no Clum

O funil padrão do Clum tem as etapas que um pequeno negócio realmente usa:

1. Novo lead: acabou de chegar, precisa de resposta em até 24h
2. Em contato: conversa rolando, move em até 2 dias úteis
3. Reunião Agendada: tem horário marcado, passou 15 minutos vira no-show
4. Reunião Realizada: anexa a proposta e as formas de pagamento
5. Contrato Assinado: negócio fechado, pagamento confirmado

Você arrasta o card de uma coluna pra outra. Pronto. O sistema registra o histórico, atualiza o valor em aberto e avisa se algum card ficou parado tempo demais. E quando o negócio fecha, essa venda pode voltar pro Meta como conversão offline, ensinando o anúncio a trazer mais gente parecida.

O valor aparece na hora

No topo do quadro o Clum mostra quantos negócios estão abertos e quanto eles valem juntos. Não é relatório que você precisa gerar no fim do mês, é o número vivo, ali na tela, toda vez que você abre.

Isso muda a pergunta que você faz de manhã. Em vez de “será que tem lead novo?”, vira “quais cards precisam de empurrão hoje?”.

Múltiplos funis, sem bagunça

Venda nova, implementação, pós-venda. Cada processo tem seu próprio pipeline, com etapas e prazos diferentes. O lead anda de um funil pro outro sem você precisar copiar dado de lugar nenhum.

Conclusão

CRM bom não é o que tem mais campo pra preencher, é o que você realmente abre todo dia. Arrastar um card leva 2 segundos. Atualizar planilha leva 2 minutos que você nunca tem.

O Clum tem o CRM Kanban embutido, ligado ao WhatsApp, à IA e ao financeiro. Agende uma demonstração de 20 minutos e veja seu pipeline montado, ou confira os planos e preços.